Reçoit
- Emails, comptes rendus et notes de rendez-vous
- Demandes entrantes
- Événements CRM
- Listes d’opportunités et échéances
Préparer chaque suivi sans automatiser la relation.
L’employé IA maintient le contexte des comptes, prépare les relances et met à jour le CRM. Le commercial conserve la qualification, la négociation et les engagements.
Exécution contrôléeSUBSTI / RUN-284
- 01Mission
Facture fournisseur reçue
- 02Plan
Lire · rapprocher · saisir · contrôler
- 03Mémoire
Procédure CF-04 et fiche fournisseur
- 04Outil
ERP ouvert dans une session contrôlée
- 05Exception
Écart avec le bon de commande
- 06Humain
Validation demandée au-delà du seuil
- 07Trace
Action clôturée et exécution journalisée
Représentation du fonctionnement. Ce visuel n’est pas une capture du produit.
Périmètre de l’employé IA
De l’information reçue à la transmission contrôlée.
Comprend
- Le compte, l’opportunité et son étape
- L’intention et la prochaine action attendue
- Les règles de priorité
- Les contenus et canaux autorisés
Recherche
- Historique du compte
- Offres et documents approuvés
- Contacts et rôles
- Tâches, objections et décisions antérieures
Exécute
- Préparer un briefing de compte
- Proposer une relance contextualisée
- Créer des tâches
- Mettre à jour les champs CRM
- Rattacher les échanges au bon dossier
Contrôle
- Exactitude des contacts et opportunités
- Présence d’une source pour les faits
- Respect des préférences de communication
- Absence d’engagement non approuvé
- Doublons de relance
Transmet à l’humain
- Négociation ou proposition commerciale
- Compte stratégique
- Objection complexe
- Demande juridique ou sécurité
- Engagement de délai ou de prix
Vous définissez l’autonomie de vos employés IA.
Assistant
L’employé IA recherche, analyse et prépare. L’humain réalise l’action.
- Rechercher
- Analyser
- Préparer
Préparateur
L’employé IA prépare une action complète et attend une validation avant exécution.
- Préparer l’action
- Expliquer les contrôles
- Attendre la validation
Opérateur
L’employé IA réalise les actions autorisées, signale les exceptions et conserve une trace.
- Exécuter les actions autorisées
- Contrôler le résultat
- Signaler les exceptions
Manager
L’employé IA coordonne plusieurs processus ou employés IA et sollicite l’humain aux étapes critiques.
- Coordonner
- Appliquer les règles
- Gérer les dépendances
- Escalader les étapes critiques
Exceptions
Ce qui arrête ou escalade.
- Contact désabonné ou inconnu
- Opportunité dupliquée
- Historique contradictoire
- Donnée sensible dans un message
- Règle de territoire ambiguë
KPI
Ce qu’il faut mesurer.
- Taux de CRM à jour
- Délai de suivi après rendez-vous
- Opportunités sans prochaine action
- Taux de doublons
- Temps de préparation commercial
Intégration
Ce qu’il peut utiliser.
- CRM
- Messagerie et calendrier
- Outils de visioconférence et notes
- Bibliothèque commerciale
- Outils de signature ou devis selon droits
Processus compatibles
Commencer par une mission bornée et répétable.
01Préparation de rendez-vous
02Compte rendu et mise à jour CRM
03Relances validées
04Hygiène du pipeline
05Recherche de contexte compte
Abonnement indicatif : environ 1 000 € par mois et par employé IA, auquel s’ajoute le setup d’intégration. Le périmètre final dépend des logiciels, volumes, contrôles et de l’infrastructure.
FAQ
Questions avant cadrage.
Les relances partent-elles sans validation ?
Le niveau d’autonomie est configuré. Une équipe peut commencer par des brouillons validés, puis autoriser certains scénarios répétitifs après tests.
Substi peut-il négocier à la place du commercial ?
La négociation, les concessions et les engagements commerciaux restent des étapes humaines dans les scénarios présentés.
Quel métier devrait travailler autrement dès demain ?
Décrivez-nous un métier, un volume et les logiciels concernés. Nous identifierons le premier périmètre à transformer en employé IA.
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